唐三藏率领三名徒儿赴天竺取经，一日途经百魔洞，时洞内妖人图谋捉拿唐僧，派徒弟化身成唐僧等四人的模样截取西经。孙悟空偷听到众妖的奸计，与众妖厮杀，并毁洞离去。假唐僧等人抵达周家庄，到周员外家留宿，露出原形并捉走周家小姐。后真的唐僧师徒到达周府澄清了误会，唐僧派悟空往救佳人。与此同时，玉皇大帝因知悉张四娘在凡间不守清规，便派哪吒前往收复四娘，并夺取聚宝盆返天庭。悟空往找周家小姐之际，唐僧被四娘捉去。哪吒与四娘争……